На забытой границе между Италией и Югославией скрывается таинственный старый лес, где практически не осталось жителей. В этой запустевшей местности свои пути пересекают двое одиноких душ: мрачный пожилой столяр и женщина, продающая каштаны. Она тоскует по переменам, жаждет избавиться от своего тягостного положения. Их внезапное знакомство неожиданно...

У Никколо - все признаки успешной жизни: привлекательная подруга, обеспеченные родители и участие в перспективном кинопроекте. Однако, вскоре его существование кардинально меняется под влиянием одного загадочного приложения. Находясь на съемках дебютной картины в итальянском Риме, молодой человек теряет контроль над своей жизнью и попадает в вихрь...

Сэди, молодая авторка эротической литературы, получает неожиданное приглашение от своего бывшего возлюбленного. Он предлагает ей провести время вместе на его итальянской вилле. Однако по прибытии она обнаруживает, что каникулы предназначены не только для неё – в резиденции также находится таинственная Франческа. То, что изначально казалось романтическим...