За час до рассвета (1 сезон)

В 1946 году после окончания военных действий, Денис Журавлёв, бывший капитан, начинает работать в милиции, стремясь обустроиться в поствоенной обстановке. Его руководителем оказывается майор Шумейко, прозванный Сатаной за свой неуступчивый и жесткий характер, который прилагает все усилия для решения криминальных дел. Журавлёв прибыл в отделение в критический момент, поскольку город охватила волна преступлений, организованных опасным преступником, известным как Клещ. Для его поимки Журавлёв разрабатывает нестандартный план. В ходе расследования он осознаёт, что границы между друзьями и врагами в мирное время стираются, и бороться со злом на гражданке сложнее, чем на войне.