Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

В 1945 году, в послевоенном Нью-Йорке, джаз-саксофонист по имени Джимми возвращается домой и пытается завести знакомство с Франсиной, певицей, на одном из концертов. Он не успевает убедить её в своих намерениях той же ночью, однако случайно встречает её снова следующим утром в лобби отеля. Джимми, которому отказали в продлении срока оплаты за номер, крадётся из отеля, случайно захватывая с собой Франсину в погоне за такси. Он вскрывает перед ней свои музыкальные таланты, и хотя она сначала нервничает и недовольна случившимся, все изменяется, когда она оказывается на его аудиции.