Крабат — ученик колдуна (1977)

Молодой сирота Крабат блуждает по землям Лаузицы, в то время как солдаты уходят на войну. Избегая преследователей от курфюрста Саксонии, он оказывается унесенным вороном к мельнице возле Черной реки, где обретает учительство у темного волшебника. Вскоре Крабат осознает, что мельница — это темница, где он и другие подмастерья стали пешками в игре черной магии. Многие из подмастерьев гибнут, сражаясь с Мастером, а только Крабат в силах разрушить проклятие мельницы, освободить своих товарищей и спасти свою возлюбленную.