Безумный гений (1931)

Марионеточник Иван Цараков, изуродованный и лишенный возможности танцевать, открывает в лице Федора Иванова идеального ученика и формирует из него звезду международного балета. Однако, когда Федор полюбит балерину Нану Карлову, Цараков охвачен страхом, что эта романтическая связь угрожает успеху Федора. Он пытается разорвать их отношения и даже исключает Нану из труппы. В результате Федор покидает его и уезжает с Наной в Париж, где попадает под запрет Ивана и вынужден устроиться работать в кабаре. В попытке вернуть Федору прежний статус, Нана мирится с тем, что ей придется идти на значительные уступки перед Цараковым.