Обнажённая кобыла (1972)

Осаждённые засухой обитатели селения решают добиться помощи для создания канала для полива, отправляя Гульфардо де Барди к местному епископу с таковой просьбой. С ним напрашивается в попутчики Фолькаккио, мастер маскировки и обмана, который нечаянно стал заезжим гостем у Гульфардо. В пути он отличается умением ловко выпутываться из затруднений, создаваемых им же. Однажды он уверяет доверчивого крестьянина, встреченного в дороге, что сможет обучить его превращать супругу в коня и обратно, что почти стоит жизни путешественникам, когда те попадают под подозрение в колдовстве и рискуют быть сожжёнными на костре.