Утренняя звезда (2012)

В небольшом городе на севере Франции, в место, где люди не особенно заинтересованы в искусствах, прибывает скитающийся цирк. Окружающая среда кажется унылой, но в цирке кипит жизнь. Один из артистов, меланхолический клоун по имени Эллиот, начинает отношения с балериной, к которой уже присматривается руководитель цирка. Чтобы выбить соперника из игры, директор союзничает с магом Зефиром. Однако проблемы у Эллиота не ограничиваются только любовными делами; он также постоянно сталкивается с преследующей его Тенью, когерентно воплощенной в образе Игги Попа, которая является воплощением его совести.